このブログは、以下のような読者の参考になります。
・10年以上積み立て投資をした場合の運用実績を知りたい人
・積み立て投資をした方がいいか迷っている方
・投資初心者や投資に興味があり運用実績が気になる方
セゾン投信 運用実績まとめをブログ公開
セゾンバンガードグローバルバランスファンド、
セゾン資産形成の達人ファンドのここ一カ月の資産推移グラフです。
■セゾン投信まとめ
商品 | 資産 | 利益 | 評価損益 |
セゾンバンガードGBF | 2,504,757 | 1,109,757 | 79.55% |
セゾン資産形成の達人 | 206,520 | 45,520 | 28.27% |
■ セゾンバンガードグローバルバランスファンド
前月比 24,052円 UP!
■ セゾン資産形成の達人ファンド
前月比 9,697円 UP!
少しずつでも資産が増えているのでありがたいです!
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セゾンバンガードグローバルバランスファンド
2021年11月(12年5カ月)の実績
投資の資産がほぼ日本株なことを気にしています。
これからは、もっと海外の株式に投資していこうと考えており
ポートフォリオ見直し中です!
■ セゾンバンガードグローバルバランスファンド 3カ月推移
月 | 資産 | 利益 | 評価損益 |
2021年9月 | 2,404,034 | 1,019,034 | 73.58% |
2021年10月 | 2,480,705 | 1,090,705 | 78.47% |
2021年11月 | 2,504,757 | 1,109,757 | 79.55% |
■ 積立金額 5,000円
▼ 「ひふみ投信」も長期で12年以上投資を継続しています!あわせてどうぞ。
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【12年5カ月】2021年11月ひふみ投信の長期投資実績をブログ報告(ひふみ・ひふみワールド)
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セゾン資産形成の達人ファンド
2021年11月(1年10カ月)の実績
最近の日本の物価上昇と、賃金が上がらない状況に危機感をもっています。
今後の積み立て投資は、海外の株式の比率を上げる予定です。
■ セゾン資産形成の達人ファンド 3カ月推移
月 | 資産 | 利益 | 評価損益 |
2021年9月 | 182,625 | 35,625 | 24.23% |
2021年10月 | 196,823 | 42,823 | 27.81% |
2021年11月 | 206,520 | 45,520 | 28.27% |
■ 積立金額 7,000円
セゾン投信 ピックアップ
最近のセゾン投信のニュースの中から気になった記事をピックアップします。
選挙があると、すぐお金をばらまく政策を主張する党が多くなります。
日本が見逃してきた建設的で健全な「分配」とは?
日経電子版に2021年11月11日に掲載された
セゾン投信会長兼CEOの中野さんのコラムからです。
日本が見逃してきた建設的で健全な「分配」とは?積立王子への道(41)
分配は新たに創出された富から行われるのが本来の姿だ。ところが残念ながら長年我が国経済をけん引してきた産業界が生み出す富は減少傾向だ。これを引き上げるのはもちろんだが、同時に今まで我が国では焦点が当てられてこなかった新たな富を生み出すサイクルだってある。それが長期投資だ。
親の世代のような高度経済成長期はもう二度と訪れないので
金融所得増税もやむを得ないのかもしれません。
セゾンバンガードグローバルバランスファンドとは?
セゾンバンガードGBFの特徴
- 株式50%、債券50%の資産分配比率
- 国際分散投資
- インデックスファンド
このファンド1つで
なんと世界30カ国以上の株式と10カ国以上の債券に分散投資できます!
そして株式50%、債券50%の資産分配比率を維持するためにリバランスしてくれます。
株式だけの投資信託では価格の変動が大きくて不安な方におすすめです!
セゾンバンガードグローバルバランスファンドの信託報酬はこちら
インデックスファンドとは?
市場平均(ベンチマーク)と同じような動きをする運用を目指すファンドのことをインデックスファンドといいます。
ここでいう市場平均とは、株式を例にあげれば「日経平均株価」や「TOPIX」、米国では「S&P500」などの株価指数のことを指します。
セゾン資産形成の達人ファンドとは?
セゾン資産形成の達人ファンドの特徴
- 世界の株式に投資
- 国際分散投資
- アクティブファンド
このファンド1つで
世界への幅広い分散投資が可能で、リスクを分散できます。
セゾン資産形成達人ファンドの信託報酬はこちら。
アクティブファンドとは?
アクティブファンドとは、独自の銘柄選択や資産配分により、株価指数等の動きを上回る投資成果を目標とする運用方法のことを言います。
セゾン投信の魅力は?
つみたてNISAに対応
・セゾンバンガードグローバルバランスファンド
・セゾン資産形成の達人ファンド
どちらもつみたてNISA対象商品です。
自動的に分散投資されるので初心者が始めやすい
・セゾンバンガードグローバルバランスファンド
・セゾン資産形成の達人ファンド
どちらの商品も、世界へ分散投資ができます!
どんな投資信託がいいだろう悩まなくても自動的に分散投資できるので
セゾン投信は初心者が投資を始めやすい会社です。
パフォーマンスが素晴らしい
パフォーマンスが素晴らしいので長期投資のモチベーションが維持できます!
▼セゾンバンガードグローバルバランスファンド
基準価額騰落率(2021年10月29日時点)
1ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
+3.84% | +6.57% | +24.36% | +37.17% | +93.34% |
▼セゾン資産形成の達人ファンド
基準価額騰落率(2021年10月29日時点)
1ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
+4.33% | +7.78% | +39.46% | +61.90% | +223.16% |
※セゾン投信 運用状況参照
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シミュレーションがわかりやすい
資産運用のイメージを可視化してくれるのがシミュレーションです。
長期投資シミュレーション
長期投資シミュレーションできる項目
・将来いくらになる?
・毎月の積立額はいくら必要?
・目標の金額まで何年かかる?
なかなか投資を始める勇気が持てないのは、
未来の想像ができていないせいかもしれません。
定期換金シミュレーション
定期換金(取り崩し)シミュレーションできる項目
・資産の寿命は何年?
・毎月取り崩せる額は?
・取り崩しにいくら必要?
積み立て投資のシミュレーションと同じくらい大切なのが、
老後などの取り崩しシミュレーションです!
税金を引かれると
想定の取り崩し金額だと生活費が
足りないと気付くことができたのはこのおかげです!
セゾンバンガードグローバルバランスファンド
セゾン資産形成の達人ファンドの注意点
直接販売で購入したい場合はセゾン投信で口座開設が必要
直接販売で購入する場合は、セゾン投信で口座開設が必要です。
定期積み立てプランなら月5000円から積み立て投資できます。
投資信託はリスク商品
投資信託はリスク商品です。
元本は保証されません。
リスクを確認しご自身の判断で購入してください。
まとめ
日経平均が間もなく3万円到達かどうかというところまで株価上昇しています。