このブログは、以下のような読者の参考になります。
・つみたてNISAの運用実績が気になる方
・積み立て投資をした方がいいか迷っている方
・投資初心者や投資信託に興味がある方
ひふみ投信つみたてNISA 2021年10月（3年9カ月）の実績
ひふみ投信つみたてNISAのここ一カ月の資産推移グラフです。
マネーフォワードMEより
■ ひふみ投信 つみたてNISA 月別推移
| 月 | 資産 | 利益 | 評価損益 |
| 2021年8月 | 663,639 | 131,971 | 24.82% |
| 2021年9月 | 716,169 | 164,497 | 29.82% |
| 2021年10月 | 704,810 | 133,142 | 23.29% |
■ ひふみ投信つみたてNISA
前月比 -11,359円 DOWN📉
政権交代などを受けて先月より少し資産が下がりました。
ひふみ投信は日本株メインなので今後の日本の政局が気になります。
■ 積立金額 20,000円
👇 つみたてNISAではない課税口座の「ひふみ投信」は投資継続して12年以上経過しました！
-
-
【12年4カ月】2021年10月ひふみ投信の長期投資実績をブログ報告（ひふみ・ひふみワールド）
続きを見る
つみたてNISAとは？
つみたてNISAは、２０１８年１月からスタートした新しい「小額投資非課税制度」です。
長期・つみたて・分散投資を応援しています。
つみたてNISA ３つのポイント
ポイント
年間４０万円の非課税枠
非課税期間は最長２０年！
一定の条件をクリアした投資信託だけが選ばれている
最長２０年間も運用益の税金がタダなのでこの制度を活用しない理由がないですね！
つみたてNISAで投資できるのは
低コスト・長期安定運用など一定の条件をみたした商品です。
つみたてNISA 注意点
・購入方法は「積み立て購入」に限定されています
・対象は日本在住の20歳以上の方
・「つみたてNISA」と「NISA」は併用できません。
・金融機関、「つみたてNISA」と「NISA」のタイプ変更は１年単位です
※ NISAは、年間非課税１２０万、非課税期間５年の別制度です。
▼詳しくは、金融庁のサイトを参照ください
ひふみ投信とは？
ひふみ投信の特徴
- 主に国内株式に投資（約80％）
- 守りながらふやす運用
- 顔が見える運用
- アクティブファンド
コンセプトは「日本を根っこから元気にする」
ひふみ投信は、国内株式を中心に主に日本の成長企業へ投資します。
ひふみ投信の魅力は？
ひふみ投信の魅力
- パフォーマンスが素晴らしい
- コンテンツが豊富で運用者との接点が多い
- 経営者に直接会い、生きた情報から成長企業を発掘
- 運用者の顔が見えて安心
ひふみ投信の魅力をいくつかピックアップしました。
パフォーマンスが素晴らしい
ひふみ投信の基準価格騰落率（2021年9月30時点）
| 1ヶ月前 | 3ヶ月前 | 6ヶ月前 | 1年前 | 3年前 | 設定来 |
| 2.14% | 3.16% | 3.28% | 16.28% | 23.32% | 549.18% |
※基準価格騰落率 ひふみ投信基準価格推移 参照
コンテンツが豊富で運用者との接点が多い
セミナーやイベント以外でも
▼YouTube
▼note
▼LINE
など、コンテンツがとても豊富です。
まとめ
つみたてNISAの金額を増やすべく資金繰りを考えています。
